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卫星化学（002648）推出“质量回报双提升”行动方案
公司最近发布了一项行动方案，旨在通过技术领先和管理创新，推动α-烯烃和POE等高附加值产品的发展，以打造化学新材料生态圈。此外，公司承诺将严格执行分红回报和利润分配政策，以提升股东回报。
高端新材料产业园项目公示，α-烯烃与POE项目进展顺利
公司计划在连云港(601008)投资建设高端新材料产业园，总投资约257亿元，包括α-烯烃和POE装置。一期项目已进行环境影响评价公示，预计今年将开工，有望在2025年底前建成。
乙烷价格回落，C2业务受益
2024年以来，乙烷价格持续下降，乙烷与乙烯的价差环比提升。预计在美国乙烷供应过剩的背景下，价格仍有下降空间，这将有利于公司的C2业务。
投资分析意见
综合考虑公司在建项目的长期成长性，预测2023-2025年盈利分别为48.4、54.6、65.9亿元，对应PE估值为12X、10X、9X。鉴于公司C2与C3产业链布局完善，维持“买入”评级。
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